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Tout au long de son histoire, Fidelity Investments - le plus grand fournisseur de la nation des lieux de travail d'épargne-retraite et comptes individuels de retraite - a excellé à aider les investisseurs à accumuler de l'argent pour la retraite. Maintenant Fidelity répond à un défi encore plus grand (et, sans doute, plus important): les baby-boomers pour aider à assurer leur dernier argent à la retraite.
«Les clients disent J'ai besoin d'aide avec le pécule j'ai accumulé», déclare John Sweeney, vice-président exécutif, planification et services consultatifs à Boston, Fidelity.
Comme de nombreux baby-boomers, Fidelity est âge de 65 ans cette année. Et pour aider les baby-boomers à faire la transition de l'épargne de l'argent pour le dépenser, Fidelity a créé un programme de stratégie de revenu de retraite. Lancé le 2 février, il dispose de l'indice d'octane élevé du revenu Stratégie évaluateur, un puissant outil de planification qui permet aux investisseurs de faire une évaluation globale de leurs besoins de revenu en évaluant les dépenses mensuelles, épargne-retraite et des stratégies d'investissement potentiels.
Après avoir déterminer le revenu dont vous aurez besoin à la retraite, vous obtiendrez une stratégie revenu sur mesure. L'évaluation de l'échantillon J'ai regardé offert un mélange de produits de placement, y compris fixes et variables processus annuities.The dure environ 45 minutes à compléter.
Certes, après l'essai routier d'une heure, ma tête tournait. C'est parce que l'outil offre une multitude de points de données interactifs - par exemple, vous pouvez estimer les rendements mensuels de vos placements dans des conditions de marché différentes. Bien que le revenu Stratégie évaluateur est accessible à tous, si vous êtes un client de fidélité, de nombreuses variables, y compris votre taux d'imposition et les titres en portefeuille devrait être pré-rempli, ce qui devrait réduire le temps consacré à la saisie des données.
Je suis sûr que quelques individus entreprenants voudra modéliser leurs options de revenu de retraite de leur propre chef, mais le revenu Stratégie évaluateur est clairement conçu pour être utilisé avec un professionnel financier qui détient votre main (ou souris d'ordinateur). Et vous aurez sûrement besoin de parler à un professionnel avant de vous mettre en œuvre le plan.
Fidelity lance son nouveau service de planification de la retraite revenu avec un programme de formation de 30 jours, dont 200 séminaires dans les succursales de fidélité et d'autres endroits. Vous verrez également la publicité pour le programme dans les journaux et magazines dans les prochains mois.
«Les clients disent J'ai besoin d'aide avec le pécule j'ai accumulé», déclare John Sweeney, vice-président exécutif, planification et services consultatifs à Boston, Fidelity.
Comme de nombreux baby-boomers, Fidelity est âge de 65 ans cette année. Et pour aider les baby-boomers à faire la transition de l'épargne de l'argent pour le dépenser, Fidelity a créé un programme de stratégie de revenu de retraite. Lancé le 2 février, il dispose de l'indice d'octane élevé du revenu Stratégie évaluateur, un puissant outil de planification qui permet aux investisseurs de faire une évaluation globale de leurs besoins de revenu en évaluant les dépenses mensuelles, épargne-retraite et des stratégies d'investissement potentiels.
Après avoir déterminer le revenu dont vous aurez besoin à la retraite, vous obtiendrez une stratégie revenu sur mesure. L'évaluation de l'échantillon J'ai regardé offert un mélange de produits de placement, y compris fixes et variables processus annuities.The dure environ 45 minutes à compléter.
Certes, après l'essai routier d'une heure, ma tête tournait. C'est parce que l'outil offre une multitude de points de données interactifs - par exemple, vous pouvez estimer les rendements mensuels de vos placements dans des conditions de marché différentes. Bien que le revenu Stratégie évaluateur est accessible à tous, si vous êtes un client de fidélité, de nombreuses variables, y compris votre taux d'imposition et les titres en portefeuille devrait être pré-rempli, ce qui devrait réduire le temps consacré à la saisie des données.
Je suis sûr que quelques individus entreprenants voudra modéliser leurs options de revenu de retraite de leur propre chef, mais le revenu Stratégie évaluateur est clairement conçu pour être utilisé avec un professionnel financier qui détient votre main (ou souris d'ordinateur). Et vous aurez sûrement besoin de parler à un professionnel avant de vous mettre en œuvre le plan.
Fidelity lance son nouveau service de planification de la retraite revenu avec un programme de formation de 30 jours, dont 200 séminaires dans les succursales de fidélité et d'autres endroits. Vous verrez également la publicité pour le programme dans les journaux et magazines dans les prochains mois.
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