General Mills prêt à débourser 800 millions d'euros pour Yoplait

 

Sodiaal et PAI Partners ont annoncé vendredi un accord d'exclusivité avec General Mills en vue de l'acquisition par le groupe américain de 50 % de Yoplait. Les deux sociétés détiennent conjointement le numéro deux mondial des produits laitiers frais derrière Danone depuis 2002.

General Mills, propriétaire des glaces Häagen-Dazs, est le franchisé de Yoplait aux Etats-Unis et à ce titre a beaucoup développé la marque à la petite fleur sur ce marché. Ces discussions vont permettre à General Mills de devenir actionnaire majoritaire de Yoplait. Cette opération va s'effectuer en deux temps : le groupe américain va d'abord racheter la moitié du groupe français mise en vente par PAI Partners pour 800 millions d'euros, ce qui valorise la totalité du capital de Yoplait à 1,6 milliard d'euros. Ensuite, General Mills va acquérir 1 % de la participation du groupe coopératif français Sodiaal, qui regroupe 9 000 producteurs de lait, pour un "montant qui n'est pas encore précisé", a indiqué ce porte-parole. "Au total ce sera 50 % + 1 % de Sodiaal pour plus de 800 millions d'euros", a-t-il résumé.

PAI avait acheté la moitié de Yoplait en juin 2002 pour 71 millions d'euros et indique avoir investi 200 millions d'euros dans l'entreprise depuis. Yoplait a généré environ 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2010 grâce aux franchisés, notamment aux Etats-Unis. Un pacte d'actionnaires devrait être conclu entre General Mills et Sodiaal dans les prochains jours.